吕布亲剖之，但只空壳，内并无肉，大惊，问取柑人。
取柑人以左慈之事说明，惶恐万分。
然吕布未肯信，恰在此时有门吏忽报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”
吕布早就听过左慈之名，见其来访，便就召入。
待得左慈入内，那取柑人道：“此正途中所见之人。”
吕布假意叱之，言道：“汝以何妖术，摄吾佳果？”
左慈笑道：“岂有此事！”取柑剖之，内皆有肉，其味甚甜。但吕布自剖者，皆空壳。
吕布愈惊，乃赐左慈坐而问之。
左慈索酒肉，吕布令与之，饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。
吕布心惊，不想这汉末时候居然还真有如此人物，故而问道：“汝有何术，以至于此？”
左慈道：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名道《遁甲天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”
吕布淡然道：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”
左慈笑道：“还政与玄帝，岂不美哉？”
吕布道：“天下未定，我不能离身。”
左慈闻言，只是大笑。
斋是日，诸官皆至王宫大宴，为吕布恭贺。
正行酒间，那左慈足穿木履，立于筵前。
众官惊怪，但见吕布并没有发怒，因而也是按捺下去。
左慈道：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”
吕布存心一试，故意为难道：“我要龙肝作羹，汝能取否？”
“有何难哉！”，左慈取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开，于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。
吕布不信，叱之道：“汝先藏于袖中耳！”
左慈道：“即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，随意所欲。”
吕布道：“吾只要牡丹花。”
“易耳。”左慈令取大花盆放筵前，以水噀之，顷刻发出牡丹一株，开放双花。
众官大惊，邀慈同坐而食，再无先前之怒恨，只有敬佩。
第八十七章：四方猛士集汉中，八方才俊对毒士（一）
少刻，庖人进鱼脍。
左慈道：“脍必松江鲈鱼者方美。”
吕布道：“千里之隔，安能取之？”
“此亦何难取！”，左慈教把钓竿来，于堂下鱼池中钓之，顷刻钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。
吕布道：“吾池中原有此鱼。”
左慈道：“大王何相欺耶？天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”
众官视之，果是四腮。
左慈道：“烹松江鲈鱼，须紫芽姜方可。”
吕布问道：“汝亦能取之否？”
“易耳。”左慈令取金盆一个，以衣覆之，须臾，得紫芽姜满盆，进上吕布面前。
吕布以手取之，忽盆内有书一本，题道《吕氏新书》，取而视之，一字不差，心中顿时大疑。
左慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操道：“大王可饮此酒，寿有千年。”
这回吕布可是不信，因而言道：“汝可先饮。”
左慈笑了一声，遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉给吕布。
吕布叱之，不肯饮用。
那左慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。
众官仰面视之，左慈不知所往。
左右忽报：“左慈出宫门去了。”
吕布不想部下们为左慈所夺，故而言道：“如此妖人，必当除之！否则必将为害。”遂命典韦引三百铁甲军追擒之。
典韦上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行，飞马追之，却只追不上，直赶到一山中，有牧羊小童，赶着一群羊而来，见那左慈走入羊群内，取箭射之，慈即不见。典韦心疑之下，尽杀群羊而回。
那牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童道：“汝可将羊头都凑在死羊腔子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼道：“不须惊走，还汝活羊。”小童回顾，见左慈已将地上死羊凑活，赶将来了。小童急欲问时，左慈已拂袖而去，其行如飞，倏忽不见。主小童归告主人，主人不敢隐讳，报知吕布。